Циклы Шумпетера

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Циклы Шумпетера

Была проведена австрийским экономистом Й. Шумпетром (I половина XX века).

1. Краткосрочные циклы Китчена — циклы связаны прежде всего с нарушением равновесия на рынках потребительских товаров и услуг. Их продолжительность в современный период времени равна 1-3 года.
2. Среднесрочные циклы Жугляра (Маркса) (деловые/промышленные циклы). Продолжительность составляет 5-7 лет, периодичность обусловлена необходимостью обновления активной части основного капитала.
3. Долгосрочные циклы Кондратьева (длинные волны) (см. технологические уклады Глазьева). Продолжительность составляет 45-60 лет, периодичность обусловлена необходимостью обновления инфраструктуры и человеческого капитала.
4. Строительные циклы Кузнеца. Продолжительность составляет 20-25 лет, периодичность обусловлена необходимостью обновления пассивной части основного капитала.

Концепция больших циклов Кондратьева состоит из трёх основных частей:
1) эмпирическое доказательство существования больших циклов конъюнктуры;
2) установление закономерностей, сопровождающих длительные колебания конъюнктуры;
3) попытка их теоретического объяснения.
Объяснения большим циклам необходимо искать в особенностях функционирования экономической системы, которая никогда не находится в состоянии идеального равновесия. По мнению Кондратьева, существует равновесие трёх видов:
1) равновесие между рыночным спросом и предложением товаров и услуг;
2) равновесие, связанное с изменением спроса на оборудование, сооружения;
3) равновесие, связанное с оборотом «основных капитальных благ».
Материальную основу больших циклов Кондратьев видел в особенностях воспроизводства той части основного капитала, которая функционирует на протяжении многих десятилетий.
Одним из первых идею больших циклов Н.Д.Кондратьева воспринял и по-своему применил австрийский экономист Й. Шумпетер. С его именем связана инно¬вационная теория длинных волн. Суть основных разработанных им поло¬жений сводится к следующему:
— причину возникновения циклического движения следует искать в инновациях, жизненный цикл которых рассматривается им как «процесс созидательного разрушения»;
— многочисленные жизненные циклы отдельных инноваций сливаются в пучки («кластеры»);
— процесс внедрения инноваций не протекает равномерно, он характе¬ризуется скачками и рывками. Основополагающей мотивацией для ново¬введений служат психологические факторы;
— предложенная концепция динамического равновесия связана с раз¬ными видами инноваций.
С.Ю.Глазьев в своих работах, продолжая очень важную традицию русского экономиста Кондратьева, рассматривает важнейшие модели смены технопроизводственных укладов, а также большие, «медленные» волны в экономике.
Технологический уклад — группа технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными технологическими цепями и образующих воспроизводящиеся целостности. Глазьев и другие экономисты выделяют 5 технологических укладов или в западной терминологии — длинных циклов промышленности. Каждый такой цикл начинается, когда новый комплект инноваций поступает в распоряжение производителей. Начало нашего 5-го цикла связывают с развитием новых средств коммуникации, цифровых сетей, компьютерных программ и генной инженерии. Начало каждого цикла характеризуется подъемом экономики, тогда как завершение — ее упадком (прекрасным примером чего служит великая американская депрессия).
Основные претензии к подходу С.Ю.Глазьева состоят в том, что данные модели являются объяснительными, а не проектно-деятельностными. Они описывают, как один уклад заменился на другой, после того, как все уже произошло, рассматривают модели смены технопроизводственных укладов post-factum.

Теория циклического развития Иозефа Шумпетера

Министерство транспорта Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС)

Теория циклического развития Иозефа Шумпетера

по дисциплине «Макроэкономика»

Выполнил: студент гр. 53В

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

1 Ретроспективные взгляды на теорию циклов 4

1.1 Длинные волны конъюнктуры Николая Кондратьева 4

1.2 Инновационные циклы Иозифа Шумпетера 9

2 Циклы инноваций по Шумпетеру 12

Библиографический список. 17

Введение

Мир развивается не поступательно. Состояние любой системы можно охарактеризовать синусоидой — подъем, вершина, спад, кризис, подъем. Так вот, именно эта зависимость особенно не давала покоя экономистам. В столь неточной науке, как экономика, любая четкая зависимость ценится очень дорого. Поэтому неудивительны настойчивость и энтузиазм, с которыми экономисты пытались обосновать изменения экономических систем. Возможность прогнозировать ситуацию исходя из обоснованных закономерностей — мечта любого человека, непосредственно связанного с деньгами. А когда в один прекрасный момент встал вопрос о долгосрочном прогнозировании, вдруг выяснилось, что экономике столь же присуща цикличность, как и всем остальным граням нашего невыносимо легкого бытия. Разумеется, всякая деятельность конечна, поэтому стагнация иногда заканчивается смертью системы, однако этим соображением мы пока попробуем пренебречь в силу его неконструктивности.

В связи с этим я хочу обратить особое внимание на рассмотрение различных теорий циклического развития, в частности — инновационной теории Иозифа Шумпетера. Целью курсовой работы является исследование теории общего макроэкономического равновесия.

Задачи курсовой работы:

— рассмотреть различные взгляды на теорию циклов;

— проанализировать длинные волны конъюнктуры Николая Кондратьева, а затем перейти к рассмотрению теорию бизнес-цикла Иозифа Шумпетера

— увидеть применение данных теорий на практике.

Ретроспективные взгляды на теорию циклов

1.1 Длинные волны конъюнктуры Николая Кондратьева

является основоположником теории «больших циклов конъюнктуры», известных как «Циклы Кондратьева». В историю мировой науки он вошел именно благодаря открытию в начале 20-х годов ХХ ст. больших циклов конъюнктуры, утвердившихся в дальнейшем под названием кондратьевских «длинных волн» или сокращенно К-волн.

Путем эконометрического анализа статистического материала о динамике производства чугуна и свинца, добычи и потребление угля, среднего уровня товарных цен, процента на капитал, заработной платы, внешнеторгового оборота и других экономических показателей развития хозяйств Англии, Франции, Германии, США на протяжении приблизительно 140 лет (с 80-х годов ХVIII в. до 20-х годов ХХ в.) он эмпирические ряды этих показателей разложил на три составляющие:

-общая тенденция изменений (тренда) с ее скоростью, которая заложенная в теоретическую кривую ряда, то есть выпрямленную кривую эмпирического ряда;

-ускорение этой тенденции, то есть изменение темпов роста, которое характеризуется отклонениями между эмпирическим и теоретическим рядами и представляет собой колебательные величины, отображающие циклические изменения экономических конъюнктур;

-случайные отклонения в этих кривых.

При этом Кондратьеву уже было известно, что если большие циклы конъюнктуры в этих рядах существуют, то в них существуют рядом с ними еще и циклы средне и краткосрочные, то есть циклы Жюгляра и Китчина. Чтобы исключить влияние среднесрочных циклов, длина которых приблизительно равно 9 годам, он использовал скользящую среднюю за 9 лет, используя которую также исключил влияние и краткосрочных циклов. В итоге путем эконометрического анализа развития хозяйств четырех наиболее развитых стран Кондратьеву удалось определить два полных и один неполный большие циклы конъюнктуры длиной 48-60 (в среднем 54-55) лет. Каждый из этих циклов состоял из повышательной и понижательной волны. Понимая, что в эконометрической модели развития мирового хозяйства невозможно учесть влияние всех эндогенных факторов, не говоря уже об экзогенных, он подчеркивал относительную точность и достоверность приближения трендов той или другой страны к мегатрендам мирового развития. В своей статье «Большие циклы конъюнктуры, напечатанной в сборнике «Вопросы конъюнктуры» в 1925 году, и в докладе на дискуссии по этой проблеме, которая состоялась в феврале 1926 г. в Москве в Институте экономики, писал:

«Считая пока невозможным определить совершенно точно года перелома в развитии больших циклов и учитывая неточность определения моментов таких переломов (на 5-7 лет), проистекающую из самого метода анализа данных, можно все же наметить следующие наиболее вероятные границы больших циклов:

. Повышательная волна первого цикла — с конца 80-х — начала 90-х гг. ХVІІІ в. до периода 1810 — 1817 гг.;

. Понижательная волна первого цикла — с периода 1810 — 1817 гг. до периода 1844 — 1851 гг.;

. Повышательная волна второго цикла — с периода 1844 — 1851 гг. до периода 1870 — 1875 гг.;

4. Понижательная волна второго цикла — с периода 1870 — 1875 гг. до периода 1890 — 1896 гг.;

. Повышательная волна третьего цикла — с периода 1891 — 1896 гг. до периода 1914 — 1920 гг.;

. Вероятная понижательная волна третьего цикла — с периода 1914 — 1920 гг.

Таким образом, Николай Кондратьев открыл большие циклы конъюнктуры, которые и были положены в основу его теории «длинных волн», период каждой из которых составляет в среднем 54-55 лет. Более того, с помощью модели этих циклов он предсказал не только Великую депрессию, но и нынешнюю Великую рецессию 2008-2020 гг. Кондратьев объяснил причинность возникновения циклов необходимостью обновления основного капитала и указал на оживление в сфере технических изобретений перед началом и в самом начале повышательной волны большого цикла конъюнктуры [1].

Cлeдует отметить, что уже в историческом 1991 году распада СССР российский ученый-экономист, академик РАН Сергей Глазьев — автор теории технологических укладов (ТУ), построенных на основе теории «длинных волн» Кондратьева, вместе с Г. Микериным в коллективной монографии «Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие», описывая К-волны от самого их зарождения, отметили, что «прежде всего остается непонятным процесс становления технико-экономической парадигмы (ТЭП). Новые технологии, вступающие в конфликт с неадекватным экономическим окружением, появляются как бы из ничего, уже сформировавшимися. Заполнить это «белое пятно» позволяет гипотеза, предложенная А. Грублером в беседе с одним из авторов настоящей монографии и корреспондирующая с излагаемой ниже концепцией технологических укладов (ТУ).

Однако до сих пор теория длинных волн сохраняет дискуссионный характер. Повестка дня научной дискуссии о дальнейшем её развитии сформулирована в статье [2]. Ухудшение экономической конъюнктуры в фазе спада доминирующей технико-экономической парадигмы оказывает подавляющее влияние и на распространение новой. Депрессия охватывает не только традиционные, но и новые производства. Лишь с принципиальным преобразованием институциональной структуры создаются возможности для быстрого распространения новой парадигмы по всей экономической системе. Таким образом, жизненный цикл технико-экономической парадигмы охватывает около 100 лет и может быть представлен в виде двух пульсаций: одна малая, проявляющаяся в условиях неадекватного окружения, и другая большая, описывающая распространение уже доминирующей технико-экономической парадигмы после осуществления соответствующих социально-экономических преобразований.

Но при этом циклы «середины века» менее значительны в плане технологических перемен. Постоянное «запаздывание» социального макроцикла в сравнении с технологическим предопределяет периодическое повторение в истории особых периодов повышенного социального творчества». А по сути, и социальной напряженности.[2, c. 32]

Академик РАН Владимир Маевский в 1994-1997 гг. в его концепции эволюционной экономики, хотя он и писал о вековой тенденции экономической динамики (ВТЭД), время распространения, доминирования и отмирания ТУ увеличил еще на одну К-волну и, соответственно, доминирующий ТУ в первом из них имел три 50-летних периода его постепенного вызревания и распространения: с 1725 по 1775 гг., доминирования: с 1775 по 1825 гг. и отмирания: с 1825 по 1875 гг., т. е. в итоге им был предложен полуторавековой период жизненного цикла ТУ. Еще в 1992 г. он обратил внимание на феномен сокращения продолжительности К-волн, сославшись на расчеты современного американского ученого Ричарда Моуги — исполнительного директора журнала «Циклы», выполненных им на основе спектрального анализа «индексов британских цен на пшеницу с 1259 г. Роджерса-Бевериджа, индексов товарных цен с 1450 г. Уоррена и Пирсона, индексов динамики процентных ставок с 1200 г., разработанных Фондом по изучению циклов, а также индексов промышленного производства с 1860 г…В результате получено подтверждение статистически значимого цикла продолжительностью немногим менее 60 лет. В поместно-феодальный период (1200-1550 гг.) она составляла в среднем 58,3 года. В торговый период (1550-1830 гг.) длина волны сократилась до 56,5 года. В капиталистический период (с 1830 г. по настоящее время) продолжительность цикла снова уменьшилась до 54,8 года. Последний цикл и является классической длинной волной». Следовательно, результаты этих исследований позволяют четко говорить о сегодняшней средней длине К-волн в 54-55 лет, поскольку физически они сжимались в течение 800 лет не более, чем на 2 года за трехсотлетие.

Таким образом, различные исследования закономерностей социально-экономического развития в «К-волнах привели к выводу, что большие циклы конъюнктуры, которые начинаются на рубеже и в середине столетий, в сущности, качественно разные. В одних акцент преобразований направлен на смену технологических укладов (ТУ), которые согласно их теории, отвечают определенному эталону мировых уровней отраслевого развития, связанных в единую систему ТУ. В других происходят процессы, которые приводят в соответствие к этим ТУ социальные институты, регулирующие общественные отношения. Человечество еще не научилось преодолевать определенные как кризисные в истории процессы мирным эволюционным путем, в связи с чем такое соответствие было достигнуто в середине ХІХ века через Великую буржуазную революцию 1848 г. («Весна народов»), а в середине ХХ века через вторую мировую войну. И хотя социально-экономический генезис (социоэкогенез) имеет эволюционный характер, точки слома циклоиды его К-волн сопровождаются революционными событиями, вплоть до общественных катастроф. Последняя такая катастрофа происходит на наших глазах. Согласно ставшей классической теории больших циклов Кондратьева,»…войны и революции возникают на почве реальных, и прежде всего экономических условий… на почве повышения темпа и напряжения конъюнктуры экономической жизни, обострения экономической конкуренции за рынки и сырье… Социальные потрясения возникают легче всего именно в период бурного натиска новых экономических сил».

Среди концептуальных объяснений длинных волн одной из основных является концепция инвестиций [2]. Ведь он на момент своих исследований в 20-е годы дал расчет двух полных «К-волн и третьей неоконченной, конец которой должно было припасть на 30-е годы как кризисные для экономики. Точность этого прогноза поразила научную общественность в период Великой депрессии 30-х годов. Но Кондратьева уже не было в живых в 1939 г. — году выхода обобщающего полициклическую экономическую теорию двухтомника «Деловые циклы» Йозефа Шумпетера, когда началась вторая мировая война. После ее окончания произошел экономический бум, из-за чего результаты исследований этих ученых были забыты более чем на 30 лет. И только валютно-финансовый и нефтяной кризисы начала 70-х годов, которые произошли на сломе уже четвертой «К-волны, в верхней ее точке, побудили ученых многих стран возвратиться к этим идеям. Ровно через 36 лет после публикации двухтомника Шумпетера, в 1975 г. вышла в свет книга американско-немецкого экономиста Герхарта Менша «Технологический пат: инновации преодолевают депрессию, которая развила инновационную теорию длинных волн и положила начало активизации исследований научного сообщества в направлении циклической парадигмы развития природы и общества. Но наряду с инвестиционно-инновационной составляющей длинноволновых колебаний (1-я эмпирическая правильность Кондратьева), в них присутствует и социально-политическая (2-я эмпирическая правильность Кондратьева), продовольственная (3-я эмпирическая правильность Кондратьева), синхро-временная (4-я эмпирическая правильность Кондратьева) и социокультурная (5-я эмпирическая правильность Кондратьева-Сорокина-Хлебникова-Кузьменко) составляющие. Последняя 5-я эмпирическая правильность как дополнение, выплывающее из теорий П. Сорокина и В. Хлебникова, была введена в 2002 г., поскольку сам Кондратьев «непосредственно обозначил их только четыре. Здесь следует отметить, что он просто не успел включить ее в свою теорию «длинных волн», поскольку труд, характеризующий социальные и культурные циклы, выявленные его другом — выдающимся российско-американским социологом Питиримом Сорокиным, был опубликован последним, когда Кондратьева уже не было в живых. Такое колебание кондратьевской «длинной волны» может быть объяснено «законом поколений, впервые сформулированным гениальным русским поэтом Велимиром Хлебниковым еще в 1914 году начала первой мировой войны. Согласно этому закону в различных периодах с интервалом 27-28 лет попеременно рождаются то рациональные (с более развитым левым полушарием головного мозга) прагматики-политики, то иррациональные (с более развитым правым полушарием головного мозга) творцы культуры. Таким образом, последний феномен можно отнести к еще одной эмпирической правильности «длинных волн Кондратьева, которая не была им сформулирована, но подтвердилась в России и СССР на протяжении двух последних столетий». Таким образом, в одну К-волну вкладываются как раз два поколения людей, участвующих в ее формировании и реализации.

1.2 Инновационные циклы Иозефа Шумпетера

Явление цикличности в экономике открыто давно, а проблема циклов по-прежнему остается актуальной. Особенно она актуальна для России, стоящей перед необходимостью обеспечить устойчивый рост экономики после этапа революционной трансформации и постигающей на практике особенности динамики рыночной экономики.

Теории экономических циклов и роста относятся к теориям экономической динамики и их назначение — объяснить движение экономики национального хозяй­ства. Теории роста раскрывают факторы и условия роста, а теории цикла должны объяснять колебания экономической активности во времени.

Природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и малоизученных проблем в экономике. Причем исследуются главнымобразом циклы макроэкономики.

Среди экономистов пока не выработано единой позиции, единого мнения относительно цикличности в экономике. Одни считают, что циклов не существует, есть только колебания конъюнктуры, другие утверждают, что экономические циклы проявляются обязательно и с определенной регуляр­ностью. К первой группе относятся ученые — приверженцы закона равновесия Вальраса, ко второй – К. Маркс, плеяда экономистов, непосредственно исследовавших явление цикличности в экономике: К. Жугляр, Дж. Китчин, Й. Шумпетер, С. Кузнец, Н. Кондратьев, Дж. Кейнс и современные исследователи цикличности [3].

Это все верно кроме осознанного им факта, что “социальный процесс на самом деле есть одним нераздельным целым”. Автор различал “факторы изменения”, которые являются эндогенными для капитализма, и те, которые являются экзогенными. Войны, революции, социальные волнения, правительственная политика, землетрясения и выращивание сельскохозяйственных культур считаются экзогенными. Для понимания эндогенных факторов необходимо постичь его представление относительно “Теории экономического развития” – так он назвал свою выдающуюся работу, которая увидела свет в 1912 г.

Он писал следующее: “Под развитием будем понимать только такие изменения в экономической жизни, которые не влияют на него извне, а происходят от его собственной инициативы, то есть изнутри” . Развитие — это процесс прерывчатых изменений и неуравновешенности, вызванных инновациями: “внедрение новых комбинаций” .

Инновация играет центральную роль в теории Шумпетера. Он охарактеризовал ее, “как установление новой производственной функции. Это может быть производство нового товара, внедрение новых форм организации, таких как, например, слияние, открытие нового рынка и т. п.” .

Инновация отличается от изобретения, которое является, так сказать, сырым материалом для инновации. “Лица, которые вводят новые производственные функции, которые отличаются от воспроизводимых старых производственных функций и изменяют пропорции и количество факторов производства в границах последних, называются предпринимателями” .

Инновации требуют значительно больших усилий, чем обычное ведение бизнеса потому, что предусматривают внедрение неиспытанного. Но если новый способ производства становится известным другим предпринимателям, им становится легче “ делать именно то же, улучшать и делать подобные вещи в подобных направлениях”. Последние два вида Шумпетер назвал “индуцированными инновациями”, а первую, наверное, совсем нельзя назвать инновацией.

Это объясняет тот факт, что инновации распределены во времени неравномерно и появляются пучками или кластерами, вдобавок, “в конкретное время распределенные в экономической системе не случайно, а имеют тенденцию концентрироваться в определенных секторах и секторах, связанных с ними”.

Шумпетер предположил, что инновации внедряются новыми людьми и новыми фирмами. “Инновация дает возможность новой фирме получать прибыли лишь некоторое время, в конце концов она выбывает из конкуренции и приходит в упадок”. Но есть и исключения — случаи гигантских компаний, которые являются каркасом для сменного персонала, который в свою очередь последовательно проводит инновации.

Такое явление Шумпетер назвал трестовым капитализмом, чтобы отличить его от конкурентного капитализма. “Инновации обычно требуют создания нового оборудования (или модернизации старого) и требуют времени и расходов”.

Деньги берутся благодаря созданию кредита или имеют источник бюджетных субвенций. Сбережения появляются главным образом вследствие прибылей, которые в свою очередь преимущественно происходят от инноваций. Поэтому по логике, сбережения в конце концов также образуются с кредита.

Сбережения определены, как “выделение домохозяйством части текущих прибылей для приобретения права на доход или для возврата долга” . Для фирмы это называется накоплением. Сбережение и накопление отличаются от удержания, от потребления и создания запасов; сбережения в понимании Шумпетера никогда не могут быть причиной кризиса. “Принятие решения о купле права на доход назовем инвестициями” – говорит Шумпетер. Для домохозяйств это означает куплю акций, облигаций, земли и недвижимости. Для фирм сюда входят также “затраты на все виды производственных товаров после замены”, которые называются “реальными инвестициями”. Поэтому сбережения и инвестиции — разные события.

Шумпетер применил равновесную концепцию в понимании одного из основателей теории маржинализма – выдающегося французского экономиста-математика Леона Вальраса, если “каждая фирма, промышленность и домохозяйство не имеют ни единых стимулов делать что-то свыше того, что они уже делают” Важность системы Вальраса состоит в тенденции экономики к равновесию, что и наблюдается в реальной жизни.

Предприниматели, проводя инновационную деятельность во время повышательной волны и передвигая экономику выше равновесия, обеспечивают базу для технологической ренты и, как следствие, благосостояние. Но технологические ренты уменьшаются по мере того, как предшествующие инновации становятся установившейся практикой в экономической жизни. Поэтому появляется понижательная волна.

До сих пор модель обсуждалась так, будто существует только одно волнообразное движение. Шумпетер утверждал, что «мы должны ожидать бесконечное количество циклов». Однако для аналитического удобства в своем историческом очерке он основал трициклическую схему: цикл Китчина (3-4 года), Жюгляра (7-11 лет), Кондратьева (48-60 лет).

2 Циклы инноваций по Шумпетеру

Шумпетер принимает без доказательств, что “каждый цикл Кондратьева должен содержать целое число циклов Жюгляра, который содержит целое число циклов Китчина” И в этой априорной схеме он предугадал фракталы Бенуа Мандельброта, открытые через 30 лет.

Все циклы генерируются инновациями, хотя Шумпетер выразил сомнение относительно цикла Китчина, который “может быть волнами адаптации и включать 2 или 4 фазы, из которых депрессия и стабилизация не являются обязательными частями схемы”

Поскольку вышеупомянутые циклы интерферируют между собою, невозможно сказать наверное, каким будет окончательный результат, кроме предположения, что если все три находятся в одной фазе, в частности, в депрессии, развитие событий будет сопровождаться с необыкновенной интенсивностью.

Не более, как для иллюстрации Шумпетер предложил диаграмму, которая показывает три синусоиды и результат их сложения. Хронологически Шумпетер обнаружил три трехлетних цикла Китчина в каждом девятилетнем цикле Жюгляра и шесть циклов Жюгляра в каждом пятидесятичетырехлетнем цикле Кондратьева.

Из данной теории вытекает, что выпуск товаров потребления наибольше увеличивается во время рецессии и стабилизации. “Будем считать, что факты будут согласовываться с изложенными выше ожиданиями лучше всего в цикле Кондратьева, меньше в случае цикла Жюгляра и меньше всего в цикле Китчина”.

Ярким историческим примером инфляции является выпуск ассигнатов во Франции в период буржуазной революции.

На первом этапе революции (1789 — 1793 гг.) у власти стояла крупная буржуазия, которая широко использовала бумажно-денежную эмиссию для покрытия государственных расходов [4].

В принципе, уровень цен должен подниматься в фазу подъема и падать в фазе депрессии больше, чем он поднялся в фазе рецессии. Продолжительное падение цен в период депрессии имеет тенденцию корректироваться во время стабилизации, но поскольку объем производства продолжает увеличиваться в период стабилизации, коррекция не является завершенной. “Относительно ожиданий циклического поведения ставки процента, то … ставка процента будет расти с опозданием в период подъема и так же падать с опозданием в период рецессии, следующее падение обычно имеет место в фазе депрессии как следствие ограничения интенсивности коммерческой деятельности. Но, как и во всех других случаях, мы должны помнить, что процессы депрессии неустоявшиеся, даже если не принимать во внимание паники относительно ставки процента, которые характерны для депрессии” [3, 437]. Так, неуверенность в поведении ставки процента продолжается в период стабилизации, которая должна возвратить ставку процента к значению, близкому к равновесному.

“Конечно, логичным будет предположение об увеличении занятости меньшими темпами в фазе благосостояния, уменьшение с большими темпами в фазе рецессии, что темпы снижения будут максимальными, если система входит в депрессию, и занятость будет продолжать уменьшаться темпами, которые постепенно уменьшаются по мере движения к точке, в которой начинается стабилизация, после чего она будет увеличиваться сначала медленно, а потом все уверенней, по мере того, как процесс стабилизации набирает темпы, пока не достигнуто равновесие.

При циклическом движении, построенном согласно нашей модели, при условии, что это движение ограничено одной страной и экономический процесс в других есть стационарным или лишь возрастающим, экспорт будет увеличиваться, а импорт уменьшаться в положительной фазе. В отрицательной фазе все будет наоборот. Но мы не можем быть уверены, что обнаружим это”.

Первоначально ассигнаты выпускались под обеспечение конфискованными королевскими и церковными землями. Они представляли собой именные закладные листы в крупных купюрах (по 10 тыс. ливров), по которым государство выплачивало 5% годовых и которые имелось в виду погасить за счёт поступления денег от продажи земель. Однако вскоре ассигнаты превратились из ипотечных бумаг в настоящие бумажные деньги: выплата процентов по ассигнатам была отменена, им был присвоен принудительный курс, именные билеты были заменены билетами на предъявителя и в обращение были выпущены ассигнаты мелких купюр — вплоть до 1/10 ливра [4].

Так же цены на акции упадут к тому моменту, когда изменятся другие индикаторы, то есть, если на последней стадии подъема появляются ограничения и трудности, становится понятно, что возможные достижения исчерпали себя.

Денежные ставки заработной платы возрастают с опозданием в период подъема и падают с отставанием при понижательной волне. И снижение ставки заработной платы не является обязательным явлением как в рецессии, так и в период депрессии.

Реальные ставки возрастают больше в рецессии, депрессии и стабилизации, чем в период подъема, в особенности для волн Кондратьева. Во время фазы подъема, расходы производства все большее давят на прибыли, а фаза рецессии приносит уже настоящие проблемы для многих фирм. Все эти ожидания взаимодействуют с внешними факторами.

Каждая ошибка в ожиданиях не дискредитирует изложенную теорию, поскольку в таком случае можно найти внешние (экзогенные) факторы, которые объясняют отклонения.

В то время, как Кейнс направлял свое внимание больше на краткосрочные события, Шумпетера интересовало долгосрочное развитие капиталистической экономики. Оглядываясь назад в историю, кажется, что подходы обоих только бы выиграли, если бы приняли взгляды и идеи своего соперника. Оба, родившись в одном и том же 1883 году, имели много возможностей встретиться друг с другом и сотрудничать. Несмотря на то, каким бы было полезным сотрудничество этих двух гигантов, в действительности контакты были нечастыми и довольно холодными [8,95].

В отличие от Кейнса, Шумпетер никогда не уделял внимание проблемам государственной политики, хотя и был министром финансов Австрии. По его мнению, такая деятельность для ученых-экономистов есть второстепенной и отличается от чисто “научной работы”, более того, может навредить в проведении государственной политики.

В то время, когда Кейнс подчеркивал важность монетарной и фискальной политик для поддержания совокупного спроса, “Шумпетер сфокусировал внимание на ведущих промышленных секторах: текстильная промышленность в 18 веке, железные дороги в 19 веке и электроэнергетика в начале 20 века”.

Во время “Великой депрессии” распространилась дискуссия относительно причин стагнации (бега на месте) экономики, в особенности после резкого спада в 1937 году, когда стало понятно, что полное возрождение из депрессии не придет автоматически. Шумпетер, с одной стороны, утверждал, что спад экономики перед полнейшим возрождением был результатом Нового Курса, хотя следствием не так его сути, как антиделовой философии тех, кто руководил им.

Саму “Великую депрессию” он объяснял синхронизацией в период 1929-1933 гг. нижней фазы цикла Кондратьева с нижними фазами циклов Жюгляра и Китчина.

“Стагнационизм”, который Шумпетер обнаружил у Джона Стюарта Милля и других, достиг наивысшего предела в карьере Кейнса, чье ощущение Англии в кризисе сформировало его “видение”, как экономиста. Это, утверждал Шумпетер, имело решающее значение для дальнейшего развития экономической мысли, поскольку Кейнс обладал наибольшим влиянием на следующее поколение теоретиков.

Признавая, что Кейнс есть наиболее выдающимся английским экономистом после Рикардо, Шумпетер подверг его критике за то, что он разделял склонность Рикардо к использованию теории прямо на практике [6, 160-161].

Й. Шумпетер утверждал, что Дж. Кейнс неправильно истолковал природу капиталистической промышленности. Он предположил, что не только методы промышленного производства не изменяются, а также и то, что количество оборудования остается постоянным. Это ограничивает его анализ в очень коротком периоде времени (3-10 месяцев). Более того, поскольку технологические изменения служат основой кейнсианского процесса и источником многих его проблем, данное предположение исключает выпуклые характеристики капиталистических реалий.

Сосредоточенность Кейнса на высокой “склонности к потреблению” как средстве для преодоления “Великой депрессии” перевернуло классическое представление, что сбережения есть положительной силой. В кейнсианской системе, сбережения действительно могут быть недостатком, который является не причиной формирования капитала, а причиной безработицы и разрушения капитала. Шумпетер утверждал, что достижения Кейнса были характерны для определенного времени и места, а его теория совсем не была “общей”. Таким образом, он заканчивает свою большую работу взвешенной, но критической оценкой Кейнса.

Заключение

Противопоставляя Шумпетера и Кейнса, мы видим проблемы и противоречия разных стилей экономического анализа. Также видим, как полезность анализа зависит от времени и обстоятельств.

И когда “Великая депрессия” закончилась, эта политика, которую американские кейнсианисты отстаивали больше, чем сам Кейнс, имела тенденцию отбивать охоту от сбережений и находить оправдания огромным фискальным дефицитам. Она выдвигала обобщенную государственную деятельность на агрегированном уровне, не обращая внимание на отдельные секторы промышленности [6, 383]. Таким образом, в первые послевоенные десятилетия проявилась родственная связь между кейнсианством и методами экономической политики в США и Великобритании и согласованность экономической политики Японии и ФРГ с догматами Шумпетера с акцентом на инновационной политике, направленной на конкретные отрасли промышленности.

Неоспоримость использования инноваций как основы достижения стратегического конкурентного преимущества отраслей и компаний не требует особых доказательств. В фундаментальной работе Майкла Портера “Конкурентная стратегия” прямо указывается: “Каждая успешная компания применяет свою собственную стратегию. Однако, характер и эволюция всех успешных компаний оказываются в своей основе одинаковыми. Компания добивается конкурентных преимуществ посредством инноваций. Они подходят к нововведениям в самом широком смысле, используя, как новые технологии, так и новые методы работы. После того, как компания достигает конкурентных преимуществ благодаря нововведениям, она может удержать их только с помощью постоянных улучшений. Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая прекратит совершенствование и внедрение инноваций”. Эта аксиома, высказанная впервые Шумпетером и развитая Портером в его многочисленных книгах по теории и практике международной конкуренции, стала завещанием для всех предпринимателей.

Деловые циклы Й. Шумпетера

Исследуя экономические изменения в факторах производ­ства, И. Шумпетер предложил схематическую картину сложной циклической модели. Толчок развитию дают не только внешние факторы, но и внутренние, которые изнутри «взрывают» равнове­сие рыночной системы (хозяйственного кругооборота). Этими внутренними факторами становятся новые производственные комбинации, которые и определяют динамические изменения в экономике. Принципиально новыми комбинациями факторов производства названы следующие:

· создание нового продукта;

· использование новой технологии производства;

· использование новой организации производства;

· открытие новых рынков сбыта;

· открытие новых источников и видов ресурсов.

Новые комбинации факторов производства получили название нововведений. В терминологии Шумпетера «нововведение» не являет­ся синонимом слова «изобретение», поскольку предпринимательская деятельность связана с применением уже имеющихся средств, а не с созданием новых.

Нововведения, реализуемые в разные сроки, приводят к раз­личным изменениям, проявления которых усложняются на фоне крупного экономического подъема. Шумпетер учитывал одновре­менно несколько синхронных движений и создал теорию мульти-цикличности. Деловые циклы Шумпетера для описания всех явле­ний определяются волновыми колебаниями.

В каждый большой цикл конъюнктуры входит несколько средних цик­лов, а в каждый средний — несколько коротких циклов.

Драматическая история формирования рынка software связана с со­зданием операционной системы Windows. В основе технологии работы в данной операционной среде лежит принцип открывания «окон», пере­ключение между которыми осуществляется с помощью манипулятора «мышь». Впервые этот навигационный прием был разработан в компании Xerox для управления множительной техникой. Однако руководство ком­пании посчитало это новшество недостаточно коммерческим и даже не оформило патент на изобретение. Первым перспективы этой инновации увидел С. Джобе и приступил к разработке новой операционной системы на базе этого новшества. Не имея возможности ни оформить патент на чужое изобретение, ни приобрести исключительную лицензию ввиду ее отсутствия, С. Джобе «опоздал» на 3 месяца и вышел на рынок позже своего основного конкурента — компании Microsoft во главе с Б. Гейтсом. Б. Гейтс обратил внимание на технологию Windows, экспонировавшуюся компанией Apple на одной из научно-технических выставок и тотчас при­ступил к своим разработкам. За короткий срок компания Microsoft создала операционную систему Windows 3.1 и захватила рынок. С. Джобе, создав­ший более совершенную операционную систему, но попытавшийся вый­ти на рынок после своего конкурента, навсегда утратил конкурентные преимущества для своей компании в данной области.

В общей характеристике технологических укладов принято выделять периоды их доминирования (50 лет), ядро технологи­ческого уклада, ключевой его фактор и формирующееся ядро нового технологического уклада.

В пятом технологическом укладе, начало которого пришлось на 80-е годы XX в., ядром является электронная промышленность, волоконно-оптическая техника, программное обеспечение, роботостроение и т.д. Клю­чевым фактором пятого технологического уклада служат микроэлектронные компоненты. В формирующееся ядро нового (шестого) технологического ук­лада включены биотехнологии, космическая техника, тонкая химия и др.

Й.Шумпетер предложил теорию мультицикличности, учитывая, что в экономике происходит несколько динамических изменений, определяемых реализацией нововведений.

Деловые циклы Й.Шумпетера для описания всех явлений определяются волновыми колебаниями. Поддержав теорию Н.Д.Кондратьева, он дополнил ее положениями, что в каждый большой цикл конъюнктуры входит несколько средних циклов, а в каждый средний – несколько коротких циклов. Со средними циклами (8–10 лет) связана замена активной части капитала. Короткие циклы в 2–3 года распространяются на рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции.

Дата добавления: 2020-01-07 ; Просмотров: 1038 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий